一天，蘇菲在街上遇到霍爾。好像在被什麼追趕的青年，忽然抱起蘇菲一同飛上天空，在空中散步，蘇菲的心已深深地被這位美男子吸引。但是卻在那天晚上，蘇菲被一位名叫荒地魔女的女巫施了魔法，外表竟然變成了九十歲的老婆婆。蘇菲心想這個模樣不能再待在家裡，只好整理行李，遠離人群，前往荒郊野外中，霍爾所居住的城堡。